Puedes descargar la información almacenada en las distintas bandejas de datos (clientes, órdenes de pago, interacciones, entre otras). Tienes dos modalidades disponibles: la descarga en línea (inmediata) o la descarga diferida (programada). A continuación, te explicamos más sobre cada una.
Descarga en línea
Es inmediata, aplica cuando el filtro de fechas y la cantidad de registros se encuentra dentro del rango permitido (por ejemplo, hasta 45 o 60 días). Puede realizarse varias veces al día.
¿Cómo funciona?
- Accede a la bandeja correspondiente. Ingresa al módulo Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo y elige la bandeja cuya información necesitas descargar.
- Aplica los filtros necesarios. Selecciona el rango de fechas y cualquier otro filtro que consideres relevante para tu descarga.
- Haz clic en el botón Descargar. Selecciona la opción de descarga online.
- El archivo se genera y podrás descargarlo en ese mismo momento. Lo encontrarás disponible en el Log de procesos.
Descarga diferida
Se ejecuta automáticamente durante la madrugada. Sirve para reportes con gran volumen de datos o cuando superas el límite de días o registros permitidos para la descarga inmediata. Se puede solicitar una descarga diaria por bandeja.
¿Cómo funciona?
- Accede a la bandeja correspondiente. Ingresa al módulo Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo y elige la bandeja cuya información necesitas descargar.
- Aplica los filtros necesarios. Selecciona el rango de fechas y cualquier otro filtro que consideres relevante para tu descarga.
- Haz clic en el botón Descargar. Si el volumen es alto o la bandeja permite solo descarga diferida, verás un mensaje que indica que la descarga se programará automáticamente al confirmar la operación.
- La descarga programada se procesa durante la madrugada. Al día siguiente, podrás descargar el archivo desde el Log de procesos.
📌 El rango de fechas permitido es de hasta 180 días.
Consideraciones importantes:
- Un proceso por bandeja: Puedes hacer solo una solicitud de descarga por bandeja a la vez. Si ya iniciaste una descarga, deberás esperar a que finalice para iniciar otra.
- Una descarga diaria en modo off-line: Las descargas históricas se pueden ejecutar una vez al día, durante la madrugada. El archivo queda disponible por la mañana en el Log de procesos.
- Visualización desde el Log de procesos: Todas las descargas estarán disponibles en esta sección una vez completadas.